数据中心从业者对英特尔和浪潮事件的思考!|百

2020-07-08 作者:百事娱乐   |   浏览(200)
数据中心从业者对英特尔和浪潮事件的思考! 7月3日盘前,浪潮信息在互动平台上放出消息,公司目前生产经营正常,英特尔已恢复对浪潮的供货。

7月3日盘前,浪潮信息在互动平台上放出消息,公司目前生产经营正常,英特尔已恢复对浪潮的供货。由于英特尔断供导致的小风波至此算是告一段落,不过这件事却再度让人想到了一个关键词,那就是自主可控。

7月1日,浪潮自华为,中科曙光之后也成了英特尔 断供 的目标。虽然事后英特尔方面表示,这只是其调整产品供应链的正常行为,预计两周内就会恢复供应,同时浪潮的备件充足,对其下游客户的服务器供应也不会受到影响。但此事还是让浪潮的股价一度封死跌停板,截至当日收盘前虽有好转,但仍下跌 4.77%。

自从去年中美贸易摩擦加剧以来,有越来越多的中国高科技企业受到限制。中兴,华为,曙光,浪潮...这对于中国的发展而言,影响不小。特别是当下数字经济蓬勃发展,新基建政策推波助澜,的建设如火如荼。如果把服务器比作数据中心的核心设备,那么芯片则是核心设备的核心部件。

英特尔芯片对中国数据中心行业有多重要?

目前,浪潮是世界第三,国内第一的服务器生产商,占中国服务器市场份额高达37.6%,其产品主要供应各大云平台,以及电信运营商的数据中心。同时,浪潮也是英特尔的大金主,根据浪潮信息的财报显示,英特尔是浪潮目前最大的供应商,其次是英伟达。在2019年浪潮对英特尔的采购额为178.96亿元,占比37.53%;2018年采购额为145.76亿元,占比31.51%。由于浪潮的服务器售价低廉,服务体系完备,与白牌产品相比不逞多让。阿里云,百度云等国内一线厂商的数据中心当中,通用服务器相当一部分来自浪潮,而 AI 服务器方面,阿里云、腾讯云、百度云等云服务商90%的服务器产品也都来自浪潮。虽然各大云巨头也能从其他渠道获得相关服务器,但真正绕不开的却是英特尔。

有人说,如果英特尔断供会成就AMD,但事实上这只是一厢情愿,先不说AMD的高端芯片供货量是否能够满足浪潮,即便能,同为美国企业,难道就不受限制?事实上,服务器作为一种高端IT产品,是数据中心的核心设备。目前其关键部位的国产化渗透率极低,对国外厂商依赖严重,这其中以芯片,特别是高端芯片为最,其占服务器的总成本高达40%。

那么除了英特尔之外,还有没有其他厂商可以替代?非常遗憾,恐怕没有了。据相关数据显示,2019年国内服务器芯片市场规模约为500亿,98%的市场为英特尔控制,自主产品和其他品牌产品远不能望其项背。至于国内企业,目前海光(AMD与曙光的合资公司)算是自主芯片领域发展较快的企业,采用海光基于早期AMD Zen平台的X86架构芯片服务器已经进入了运营商集体采购,但产能很低。除此之外,还有上海兆芯,以及基于ARM架构的华为鲲鹏和天津飞腾,阿里平头哥面向AIoT应用的玄铁IP等。但后面几家的可应用领域更窄。据相关数据显示,中国市场2019年第四季度非X86服务器出货量仅8060台,市场规模5.2亿美元。从乐观的角度来说,这些领域前景广阔,但却不能破眼下的困局。

美国的掣肘在将来恐怕会更加严重,相关的软硬件(高端光刻机,工业软件),原料处理,半成品等领域都有增加管制项目。其中不乏提升制程技术或发展 5G 产业所需的必要组件设备。所以,虽然目前国家积极推动芯片国产化,但远水不解近渴,在可预见的未来,对外依赖度仍然不会低于80%,特别是美国。2019年,中国地区半导体销售总额高达1445亿美元,占全球市场的35%,居世界第一。其中核心领域供货均来自于美国。虽然从商业利益角度看,无论是美国政府还是英特尔,都不会放弃中国市场以及与之相关的中国企业。但对国人而言,发展自主可控的芯片产业却势在必行。

放眼世界芯片产业,中国的位置在哪里?

芯片产业链分为IC设计、IC制造、IC封测三大环节。现在自主技术逐步解决了IC设计,比如龙芯,海光,华为鲲鹏等。在IC制造环节,近些年来也有长足进步,已经挤进了头部玩家俱乐部,但仍然只是在底部徘徊。具体来说,IC制造领域最关键的设备是光刻机,目前基本被荷兰ASML、日本尼康和佳能、中国上海微电子把持。其中,ASML垄断了高端领域几乎100%的市场,其产品最高已经可以实现2nm制程,中低端市场则属于日本的尼康和佳能,上海微电子的光刻机目前仅能实现90nm工艺制程,到2021年才能推出28nm制程,差距之大可见一斑。

在IC封测环节,目前我国的发展较快,据相关分析显示,中国大陆IC封测厂商已可量产系统级封装(SiP)、扇出型封装(Fan-out)、覆晶封装(Flip Chip;FC)以及硅穿孔(TSV)等先进封装技术。除此之外,受惠于自主可控政策,以及5G等新兴应用对电子设备功能更多元、性能更高需求推动,中国的芯片IC封测企业近年来在技术和营收方面也都出现了可喜的发展趋势。客观来说,中国的自主可控芯片已经初具雏形,产业链正在逐步完备。但与美国相比,差距仍然很大。

后记:

如果仅从应用的角度而言,服务器产品没有不可替代性,换个牌子的产品对于大部分数据中心本身并无大碍。但如果从国家安全和整个中国社会经济发展的角度来说,解决服务器及其芯片的自主可控问题的确已经迫在眉睫。即便不考虑断供,美国在芯片上开后门的习惯也是众所周知,对于未来中国关键领域的计算和信息安全威胁甚大。

同时,我们也毋庸讳言美国管制对中国芯片产业的负面影响。特别是目前中国芯片在国产化进程当中,要大量采购美国的半导体设备,如果因管制受阻,进程将被迟滞。但正所谓 福兮祸所依,祸兮福所伏 !管制会极大刺激国内自主可控芯片产业的发展,近期相关板块股票整体上扬就是一个例子。说句题外话,眼下的环境让笔者想到了80年代末因美国制裁而半途夭折的中美 和平珍珠 计划,当时悲观之声不绝于耳,几以为中国军用航空业将就此夭折。不过后来20年励精图治,造就了中国歼20的横空出世。所以,芯片产业虽然复杂,但假以时日,相信中国自主可控的高端芯片一定可以傲立国际市场。

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